内蒙古招聘网
职位百科
如果你登录时没有反应,请点击 [ 浏览器检查 ]
只允许输入中文和字母
完善职位词条
您的昵称 *
网站编辑-*
修改原因(不得超过200字) *
感谢你在职位百科参与分享知识,千万网友将因您的贡献而获益。
提 交
取 消
销售、市场、客服、公关
行政、文职、管理、后勤
财务、金融、银行、保险
生产、制造、质量
贸易、物流、交通运输
建筑、房地产、物业
设计、广告、传媒
翻译、教育、法律、咨询
化工、能源、制药、医疗
服务业
IT、互联网、通信、电子
首页 > 职位百科 > 财务、金融、银行、保险 > 理财顾问/财务规划师
理财顾问/财务规划师
编辑
指专业理财机构向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。
百城百科 于 2014-04-29 进行编辑
职位要求
编辑
1.财务或金融等相关专业;
2.具备经济学、消费支出、保险学、投资学、货币银行学、实业投资学、税收、财务会计和相关法律法规等基础知识;
3.英语熟练;
4.有证券、保险、银行从业经验;
5.具有理性分析与解决问题的能力;
6.善于沟通,有强烈的责任心;
7.具备良好的人品及职业操守,工作的相对的独立性。
百城百科 于 2014-04-29 进行编辑
岗位职责
编辑
1.与客户会谈和沟通,掌握客户的信息;
2.分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;
3.知道客户记录财务收支和资产负债账目,对胡可财务收支状况进行分析,判断客户财务现状;
4.针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导;
5.及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。
百城百科 于 2014-04-29 进行编辑
薪酬概况
内蒙理财顾问/财务规划师- 平均工资收入水平  了解最新行情,实时掌握薪酬变化情况
暂无数据可以查询
该数据为平均值。取自本站所有数据样本,供参考。截至:0-0-1
暂无数据可以查询
行业其他职位
查看其他职位词条
统计
创建者:百城百科
浏览数:65980 次
编辑数:0 次 历史版本
最近更新:2014-04-29
热门职位词条